Investment für Dich

Wohlstand schaffen

Strukturiert, langfristig und flexibel

Es ist ein gutes Gefühl, finanzielle Sicherheit im Rücken zu haben. Wie das funktioniert, erkläre ich Dir gern in einer persönlichen Beratung. Dabei erstellen wir zunächst ein individuelles Anlageprofil. Das wird strukturiert durch

Anlagehorizont – wie lange möchtest Du anlegen?
Individuelle Risikotragfähigkeit – wie viel Geld steht Dir zur Verfügung?
Nachhaltigkeitskriterien – möchtest Du ökologische und soziale Werte zum Ausdruck bringen?
Emotionen – wie viel Kursschwankungen kannst Du tolerieren?

Die persönlichen Vorstellungen reichen vom kurzfristig verfügbaren Notgroschen über mittelfristige Anlagen wie Bildung von Eigenkapital für die Finanzierung einer Immobilie bis zu langfristigen Anlagen. Was sinnvoll ist, die Lebensqualität erhält und außerdem steuerlich interessant ist, klären wir und setzen es um.

So nachhaltig wie gewünscht

Investment: Wer Geld zur Seite legt, sollte es nicht aus den Augen verlieren

Immer auf Höhe der Zeit

Ist das Anlageprofil ermittelt, schaue ich mit Dir, welche Anlageform infrage kommt. Investmentfonds, fondsgebundene Versicherungen, Immobilie als Kapitalanlage, renditeorientierte Kapitalanlagen oder eine ausbalancierte Mischung? Ein zielgerichteter und nachhaltiger Vermögensaufbau legt sich nicht zwangsläufig auf ein Produkt fest. Die Möglichkeiten sollten sich sinnvoll ergänzen.

Sicherlich hast Du bereits eine oder mehrere Versicherungen. Gut, dass Du Dich hier erneut mit dem Thema beschäftigst. Das zeigt: Du nimmst Dein Schicksal aktiv in die Hand. Sicher, so manches Ereignis können wir nicht steuern, aber negative Folgen deutlich abmildern.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Risikostreuung

Jede Maßnahme greift zum individuell passenden Zeitpunkt, unter Berücksichtigung der persönlichen finanziellen Möglichkeiten. Ich begleite Dich durch die Phasen des Vermögensaufbaus. Gemeinsam entscheiden wir, wann und wo der Plan aufgrund aktueller Entwicklungen von Wirtschaft und Finanzmärkten optimiert werden kann. Mit regelmäßigen Beratungsgesprächen sichern wir den langfristigen Erfolg der Anlage.

Heute die Zukunft gestalten durch Investment

Heute sind nachhaltige Geldanlagen nicht nur eine Möglichkeit, ökologische und soziale Werte durch das eigene Investment zum Ausdruck zu bringen, sondern auch gut für die Rendite. Erneuerbare Energien, innovative Umwelttechnologien und nachhaltiges Wirtschaften sind Zukunftsthemen und gleichzeitig Felder für ökologisch interessierte Geldanleger. Das entspricht Deiner Sichtweise? Dann beleuchten wir die Bereiche Investmentfonds und geschlossene Beteiligungen. Beteiligungen sind Investitionen in Sachwerte. Sie schützen das Vermögen vor Inflation und bieten die Gelegenheit, sich etwa in Solarparks, Wald, Windkraft- und Biomasseanlagen zu investieren. Beteiligungen sind resistent gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen. Denn der Wind weht auch, wenn die Weltwirtschaft gerade nicht im Aufwärtstrend ist. Somit führt der Vermögensbaustein „Beteiligung“ zu einer geringeren Gesamtschwankung der Geldanlagen.

„Ich berate Dich gern auch zu den Möglichkeiten der Beteiligung. Wir betrachten sie immer im Kontext der Gesamtstruktur des Vermögens. Die Beteiligung bietet besondere Renditechancen mit unternehmerischem Risiko, das abhängig vom Angebot sehr unterschiedlich ausfallen kann. Wir wählen, was zu Deinem Typ passt.“

Susanne Berger, Deine Spezialistin für Investment

Sparen? Ja, aber nicht an Lebensqualität.

Finanzielle Sicherheit kann eigentlich jede Person erwirtschaften. Ich wähle den Begriff bewusst, denn mit Sparen hat ein strukturiertes Investment nichts zu tun. Sparen suggeriert Verzicht. Wir organisieren Deine Finanzen so, dass es Dir an nichts fehlt – vor allem nicht an Vertrauen. Stehe zu Deinen Entscheidungen! Und wenn Dich Zweifel beschleichen, sprechen wir darüber. Überhastete Korrekturen an einem zielführenden Kurs erzeugen in der Regel Verluste. Das zeigen Studien und meine persönliche Erfahrung.

Gern zeige ich Dir vielfältige Möglichkeiten, wie Du Dein Geld bedürfnisorientiert und vermögensbildend anlegen kannst. Was Investment mit Deiner Altersvorsorge zu tun hat? Auch darüber können wir uns austauschen. Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme.

„Das Investment bildet einen Teil Deiner finanziellen Freiheit. 3satzfinanz kümmert sich mit Dir auch um Finanzierung und Versicherung .“
Susanne Berger, Deine Spezialistin für Investment